自动化技术帮助企业推动和改变人们的工作和生活。根据市场研究机构Statista公司的调查，2021年全球自动化市场收入约为2140亿美元，2019年为1860亿美元。越来越多的企业通过适当的自动化系统，减少员工本来需要手动执行的任务数量，从而将他们释放出来，将更多时间用于增值任务和目标。

然而企业实现自动化的道路并不简单，CRM系统自动化管理功能可以帮助企业步入成功的轨道。

1、潜在客户管理自动化

分散在各个地方的潜在客户数据的质量和应用价值令人难以捉摸，不一致的格式，错失的关键数据，不合理的标签或分类等等。CRM的潜在客户管理会对数据字段有规范性要求，很多信息会被预设的规则自动填充，您可以轻松消除人为错误并加快对客户信息的整合和获取，从而确保及时有效地跟进线索。

2、线索跟进自动化

CRM软件自动化可以为您培养线索客户提供帮助，这包括有条不紊地跟进和识别潜在客户的正确性，生成活动报告等等。通过记录销售活动(行动记录)，您可以为每个潜在客户创建一个基于上下文的客户对话环境，这还包括按时间轴展示沟通记录，跟进计划提醒，根据客户反馈为其设置相应的分数，自动按优先级排序等等。

3、销售管道自动化

通过CRM将企业销售流程分成若干个阶段，为每个阶段设置合适的销售活动和工作流程，使销售团队可以更快更轻松地将一个潜在客户从当前阶段推动到下一阶段。高性能的销售自动化系统可以为您提供改善销售过程中涉及到多任务处理和提高员工协作效率的关键，同时还可以建立一套可靠且成功的最佳销售实践。

4、客户服务自动化

客户服务是客户体验的关键部分之一。一个好的CRM软件可以支持创建一系列的自动化流程，您可以通过这个机制为客户支持团队提供流程方面的支持：通过创建一个跨部门的服务流程，系统可以自动根据产品线或客户问题类型自动转向相应的流程处理结点，并提醒相关人员参与协作以提供对客户的支持。

5、工作流程自动化

采用集成了工作流的CRM软件，企业可以轻松创建各种表单和审批流程，使企业在处理各种事务时更具效率，同时，自动化的工作流在减少等待时间和出错率、以及生成报告等方面也具有很大优势，帮助企业人员提高工作效率，空余出较多的时间。

CRM自动化功能可大大降低琐碎工作所花费的时间成本，通过合理工作安排将大量精力花费在重要工作上面，以最有效，最便捷的方式为企业发展赋能。此外，企业通过CRM构建自动化业务流程，也可以更好地完成数字化转型。